Méthanol : examen du marché du méthanol en 2022 et perspectives pour 2023

Méthanol : examen du marché du méthanol en 2022 et perspectives pour 2023

I. Situation de l'approvisionnement du marché du méthanol

1、La capacité de production nationale de méthanol continue d'augmenter, le taux de croissance ralentit

Selon le suivi du China Daily, toute la nouvelle capacité de production de méthanol dans le monde en 2022 est concentrée en Chine, et la nouvelle capacité totale de production de méthanol en Chine en 2022 est de 5,545 millions de tonnes.Fin 2022, la Chine disposait d'un total de 113,06 millions de tonnes de capacité de production de méthanol, avec une capacité effective d'environ 10 millions de tonnes, soit une augmentation de 5,7 % d'une année sur l'autre.Et dans la liste des capacités d'entreprise de plus de 1 million de tonnes/an, l'échelle a atteint 23, avec une capacité totale de plus de 44 millions de tonnes, représentant plus de 40 % de la capacité totale.

Jetons un coup d'œil aux nouveaux plans de mise en service de capacité de production de méthanol suivants en Chine en 2023.

compagnie	nouvelle capacité	Capacité d'origine	capacité totale	Temps de production prévu	matière première
Heilongjiang Longmei Tiantai	30	0	30	2023	charbon
Hubei Jinkong Gas Co., Ltd.	15	0	15	2023	charbon
Grande Muraille Neng Hua	80	0	80	2023	charbon
Xinjiang Shuguang Luhua	10	0	10	2023	Gaz de synthèse de récupération d'acétylène
Société CNOOC Fudao	120	0	120	2023	CO riche2gaz naturel
Sichuan Yongying nouveau matériel Co., Ltd.	2*15	0	2*15	2023	Extraction de l'acétylène du gaz naturel
Industrie chimique du gaz naturel de Korla	30	0	30	2023	Gaz résiduaire d'acétylène de gaz naturel
Projet d'utilisation complète de Ningmei Coal Slime	100	0	100	2023	charbon
Méthanol Vert Produit par Sailland CO2	10	0	10	2023	CO2
Mongolie intérieure Junzheng Chemical	55	0	55	2023	Gaz d'échappement de la fournaise/fournaise électrique
Produits chimiques Hubei Xinyi	9	0	9	2023	gaz de cokerie

HIseaChem prévoit que d'ici la fin de 2023, la Chine prévoit de mettre en service une capacité de production de méthanol d'environ 4 à 6 millions de tonnes, d'ici là la capacité de production nationale totale de méthanol ou d'environ 12 000 millions de tonnes.À l'heure actuelle, la production de nouvelles usines de méthanol à base de charbon est considérablement réduite, ce qui est principalement affecté par la politique du 'double carbone' et le coût d'investissement élevé des projets chimiques du charbon, le développement ultérieur doit également prêter attention à la '14e plan quinquennal ' dans le sens de nouvelles orientations de la politique chimique du charbon et de la protection de l'environnement, changements de politique du charbon.Au cours des cinq prochaines années, la capacité de production de méthanol de la Chine devrait croître à un taux annuel moyen de 3 à 5 %.Avec la consolidation industrielle et la modernisation technologique, les entreprises chinoises de méthanol seront dominées par des usines intégrées de transformation du méthanol en oléfine de plus d'un million de tonnes, complétées par de nouveaux procédés tels que le carbone vert.Le méthanol en aromatiques et le méthanol en essence gagneront également de nouvelles opportunités de développement à mesure que l'échelle de l'industrie se développera et que l'offre augmentera progressivement.

2、La mise en service de nouvelles usines internationales de méthanol a été retardée

Fin 2022, la capacité de production mondiale totale de méthanol a atteint 189 millions de tonnes, +3,3% en glissement annuel.Parmi eux, la Chine représente 59% de la capacité de production totale, une légère augmentation par rapport à l'année dernière, et est la seule région du monde en croissance.À l'heure actuelle, en dehors de la Chine, la plus grande capacité de production mondiale reste l'Iran, suivi de près par les États-Unis, avec une capacité de production totale restant supérieure à 10 millions de tonnes en 2022, mais en raison des fluctuations importantes des prix finaux de l'énergie au cours de l'année, car Outre l'impact du ralentissement de la demande économique, les installations étrangères s'arrêtent fréquemment et le taux global d'utilisation de la capacité internationale est relativement faible.

En 2023, la nouvelle capacité internationale de production de méthanol devrait être mise en service en Iran, l'usine de pétrole de Dena initialement prévue pour être mise en service en 2022 a été reportée à plusieurs reprises à 2023, une autre partie de l'usine initialement prévue pour être mise en service opération en 2023, du point de vue de l'avancement des mises en service des usines étrangères ces dernières années, il y a un certain décalage.La nouvelle production internationale de 2023 devrait être concentrée en Iran, tandis que les États-Unis et la Russie sont difficiles à mettre en service à court terme.Il existe encore quelques petites installations qu'il est difficile d'identifier comme étant en activité en raison de nouvelles peu claires.Il est peu probable que les États-Unis et la Russie soient mis en production à court terme, et il existe encore de petites installations difficiles à identifier en raison de nouvelles peu claires.

Deuxièmement, analyse de la situation des importations de méthanol

1, l'impact des importations ou principalement reflété dans la seconde moitié de l'année

Selon les statistiques de la Chine, un grand nombre de plans de production mondiaux seront reportés en 2022, et d'après les progrès de démarrage que nous connaissons, il est prévu qu'un petit nombre d'appareils seront mis en production en 2023, et un plus une capacité de production évidente sera mise en production en 2024. Bien que dans l'échelle actuelle de la capacité de production mondiale de méthanol, certaines des petites unités mises en service ont été difficiles à produire un impact significatif, et en 2023, le méthanol mondial devrait rester dans une situation où l'offre dépasse la demande.Du point de vue de la répartition de la production, en 2023 les usines de méthanol à l'étranger seront mises en production principalement en Iran, avec la pression des importations ou au second semestre.L'Iran et les États-Unis sont toujours le courant dominant, et le volume des exportations sera toujours orienté vers la Chine à ce moment-là.L'impact actuel de l'objectif double carbone domestique de la Chine, certaines entreprises locales ou font face à l'intégration ou à l'élimination des capacités en amont.Et certains fabricants en amont riches en ressources mettent activement en place des produits en aval supplémentaires pour compléter la digestion locale de la capacité de production de méthanol, n'excluent pas la possibilité que l'offre de l'est de la Chine et d'autres lieux de consommation produise un écart de phase, les importations correspondantes seront également augmenter pour compléter.En résumé, on s'attend à ce que les importations chinoises de méthanol se maintiennent autour de 12 millions de tonnes en 2023.

Analyse de la demande en méthanol

région	appareil	capacité de production	Temps de production prévu
L'Iran	Dena Petro	165	2023
	DiPolymer Arian	165	2023
	Siraf énergie	165	2023
États-Unis	Phase I de l'innovation du Nord-Ouest (Liberty One)	180	2023
	Méthanol américain 2 #	15	2023
	IGP (méthanol de la côte du golfe)	180	2025
	Méthanes 3#	180	T4 2023
Russie	skovorodino	120	2023
	JSC Shchekinzozt	45	2023
Inde	nanrup	16.5	2023

1、Raisons économiques Ralentir le développement de la transformation du charbon en oléfine

Le MTO/CTO est la première grande demande de méthanol, et la consommation annuelle de méthanol représente environ 55 % de la demande totale de méthanol.Cependant, la demande de produits oléfiniques est faible en 2022 en raison de mauvaises conditions économiques nationales et internationales, etc., tandis que le méthanol brut reste à un prix élevé et maintient une perte tout au long de l'année.En conséquence, le développement de la transformation du charbon en oléfine s'est ralenti et en 2023, seule l'unité de 1 million de tonnes/an de Ningxia Baofeng devrait être mise en service au deuxième trimestre.Avec la raffinerie de Shenghong, le plus grand projet de raffinage et d'intégration chimique à procédé unique en Chine, en pleine activité, l'extraction externe de méthanol par Searborn MTO est théoriquement réduite de 2,4 millions de tonnes/an, de sorte que le taux de croissance de la demande réelle de méthanol à partir du charbon -en oléfine ralentira davantage.

2. La vitesse de développement traditionnel en aval varie

En termes d'aval traditionnel, un grand nombre de projets d'acide acétique ont été lancés sous l'attrait de profits élevés au cours de 2020-2021, et la capacité d'acide acétique a maintenu une vitesse de 1 million de tonnes/an au cours des deux dernières années, et en 2023, la nouvelle capacité d'acide acétique atteint 1,2 million de tonnes/an ;ces dernières années, en raison de la mise en œuvre de politiques telles que la protection de l'environnement, la production sûre et l'entrée de produits chimiques dans le parc, les entreprises de formaldéhyde et d'éther diméthylique ont été partiellement fermées, etc.La mise en service de DMF est prévue, mais étant donné qu'il n'y a pas de point positif dans la demande en aval et que le déséquilibre entre l'offre et la demande est maintenu, il reste à voir si de nouvelles installations seront mises en service.

IV.Perspectives du marché du méthanol en 2023

produit	entreprise	capacité de production	temps de production
chlorure de méthane	Dongying Huataï	16	Début de la production en 2023
chlorure de méthane	Jiujiang Jiuhong	10	Début de la production en 2023
MTBE	PetroChina Guangxi Pétrochimie	10	Début de la production en 2023
MTBE	PetroChina Guangdong Pétrochimie	8	Début de la production en 2023
acide acétique	Hualu Hengsheng	80	Deuxième semestre 2023
acide acétique	Dalian Hengli	40	fin 2023
DMF	Guang'an Qianfeng Jiuyuan	10	fin 2022
DMF	Henan Ruibo	10	fin 2022
DMF	Hualu Hengsheng	15	Premier semestre 2023
DMF	Produits chimiques Luxi	20	Début 2023

En ce qui concerne le marché secondaire, l'atmosphère macroéconomique nationale devrait s'améliorer en 2023 et la vigueur de la politique devrait être élevée pendant la période de politique intensive du début de l'année.D'après la structure actuelle de l'offre et de la demande, la capacité de production nationale de méthanol est déjà apparue une certaine proportion de surcapacité, 2023 domestique a continué à avoir de nouveaux plans de capacité de production de méthanol à mettre en service, l'offre nationale de méthanol a encore une certaine marge de croissance, du échelle de production, le taux de croissance de la capacité de production de méthanol devrait ralentir.Du côté des importations, compte tenu du processus actuel de mise en service de nouvelles installations à l'étranger, on s'attend à ce que peu d'installations soient mises en service en 2023, en se concentrant sur le second semestre de l'année, et la pression de l'offre d'importation pourrait être plus évidente dans la seconde moitié de l'année.Du côté de la demande, en 2023, l'aval traditionnel et l'aval émergent ont de nouveaux plans pour mettre en service des dispositifs, mais la nouvelle capacité du MTO est principalement intégrée à la production, le méthanol carburant propre dans le nouveau secteur de l'énergie représente un marché incrémental, la demande totale de méthanol devrait augmenter, tandis que le taux de croissance ou continuer à ralentir, le modèle global de méthanol domestique devrait rester dans un état où l'offre dépasse la demande.Le marché intérieur du méthanol devrait d'abord augmenter puis baisser en 2023, avec l'oscillation globale en cours.Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)