Acrylonitrile : état des lieux du marché au premier semestre 2022 et perspectives au second semestre

Au premier semestre 2022, la capacité de production d'acrylonitrile de la Chine a augmenté régulièrement, la capacité de production nationale totale atteignant 3,549 millions de tonnes, soit une augmentation de 260 000 tonnes par rapport à 2021. Les unités de 130 000 tonnes de la deuxième ligne de lihuayi et les unités de 130 000 tonnes de Tianchen Qixiang ont été mis en service.Au cours du premier semestre de l'année, le marché intérieur de l'acrylonitrile a essentiellement affiché une faible tendance à la baisse, les performances opérationnelles globales de l'industrie ont été médiocres et les bénéfices des entreprises ont fortement chuté par rapport aux années précédentes.

Marché : au premier semestre, le marché intérieur de l'acrylonitrile a été affecté par de multiples nouvelles externes négatives, ainsi que par le surplus d'approvisionnement sur site, l'augmentation des stocks industriels, la performance du marché a été déprimée et la tendance générale a été faible.Début 2022, le marché de l'acrylonitrile n'a cessé de baisser pendant 21 ans.De février à mars, le prix du marché a légèrement fluctué autour de la moyenne en ligne et hors ligne.Fin mars, l'épidémie a éclaté à Shanghai, entraînant le faible démarrage des industries terminales de l'automobile et de l'électroménager, entraînant l'affaiblissement de la demande aval d'ABS en matières premières.D'avril à juin, le prix du marché intérieur de l'acrylonitrile a continué de baisser.Le prix du propylène brut est faible et il n'y a pas de soutien positif du côté des coûts.Sous les multiples facteurs négatifs du coût, de l'offre et de la demande, le marché de l'acrylonitrile continue de décliner.Par rapport au début de l'année, il a baissé d'environ 2 600 yuans, soit environ 19,6 %.

En termes de bénéfices : au début de l'année, avant la mise en service de la deuxième ligne de nouveaux appareils lihuayi et Tianchen Qixiang, l'industrie de l'acrylonitrile était encore rentable, mais après la Fête du Printemps, le terminal a démarré lentement, la demande en aval était faible, et l'inventaire de l'usine a été accumulé.Cependant, avec la mise en service de la deuxième ligne d'appareils lihuayi et Tianchen Qixiang, l'excédent d'approvisionnement sur site était important, le marché était dominé par les acheteurs et la rentabilité de l'acrylonitrile diminuait.Début mars, le prix du propylène brut a augmenté, la pression sur les coûts s'est accrue, mais l'offre et la demande étaient faibles, la transmission des prix du marché de l'acrylonitrile a été bloquée et l'industrie a subi de lourdes pertes.Début juin, bien que le prix du propylène baisse légèrement, le prix de l'ammoniac liquide soutient fortement, et la perte d'acrylonitrile s'intensifie.À l'heure actuelle, les prix du propylène et de l'ammoniac liquide en tant que matières premières ne sont toujours pas bas et les fabricants d'acrylonitrile sont toujours à perte.

En termes d'approvisionnement, selon les statistiques, au premier semestre 2022, la production intérieure totale d'acrylonitrile était de 1,3751 million de tonnes, soit une augmentation de 292400 tonnes ou 27% par rapport à 1,0827 million de tonnes à la même période l'an dernier.Bien que l'offre ait augmenté, le fonctionnement global a considérablement diminué cette année, avec un taux de fonctionnement mensuel moyen d'environ 79,2 % seulement, alors que le taux de fonctionnement mensuel moyen au cours de la même période l'an dernier était de 92,1 %.On constate que cette année l'acrylonitrile est devenu la norme sous la double pression d'une demande atone et d'une offre excédentaire.Parmi eux, la charge de l'usine de Shandong Haili a été réduite à 70 % le 31 janvier, et toute la ligne a été arrêtée pour maintenance le 27 mars, et l'heure de redémarrage est temporairement incertaine ;Shandong kerour a arrêté la production pendant deux mois;Shanghai Secco a réduit la charge après une maintenance alternative ;D'autres usines ont affiché des performances négatives.

En termes de demande, l'acrylonitrile est principalement consommé dans la fibre acrylique, le plastique ABS et l'acrylamide.Au premier semestre 2022, affecté par l'épidémie et les turbulences de la conjoncture internationale, la demande du marché de l'acrylonitrile s'est considérablement contractée par rapport à la même période des années précédentes.Le principal marché en aval de l'ABS a démarré à 91,24 %, soit une baisse d'environ 7 % par rapport à la même période l'an dernier, tandis que le marché de la fibre acrylique a commencé à décliner.Parmi eux, l'usine de fibres acryliques de Shanghai Petrochemical s'est arrêtée en juin, avec une capacité totale de 160 000 tonnes, représentant 22 % de la production nationale totale de fibres acryliques.

En termes d'importation et d'exportation, de janvier à mai 2022, les importations nationales totales d'acrylonitrile ont été de 47800 tonnes, soit une baisse de 46,9% par rapport à la même période l'an dernier.L'importation mensuelle moyenne est restée à 9600 tonnes, avec le plus grand volume d'importation en janvier, atteignant 17900 tonnes.Au cours de l'année, 260 000 tonnes d'unités d'une capacité annuelle ont été ajoutées, l'offre intérieure a continué d'augmenter, le suivi de la demande était limité et les prix intérieurs étaient bas, ce qui a conduit l'industrie à préférer acheter des sources de marchandises intérieures à bas prix et à réduire sa dépendance. sur les marchandises importées.

En termes d'exportation, de janvier à mai, les exportations totales d'acrylonitrile de la Chine ont été de 89 700 tonnes, soit une augmentation de 14,2 % par rapport à la même période l'an dernier, avec une exportation mensuelle moyenne de 18 000 tonnes.En effet, avec l'augmentation de la capacité de production nationale d'acrylonitrile, la contradiction entre l'offre et la demande nationales s'est accrue et l'exportation est devenue le principal moyen d'atténuer la pression de l'offre nationale.

Tout au long du premier semestre 2022, le marché intérieur de l'acrylonitrile a été affecté par la demande extérieure et intérieure négative, et le prix a continué de baisser.Par rapport aux années précédentes, le démarrage industriel a été considérablement réduit et la demande a considérablement diminué.Au second semestre 2022, la capacité de production d'acrylonitrile de la Chine devrait être d'environ 850000 tonnes, dont 260000 tonnes d'expansion de capacité de l'ancienne unité de l'industrie chimique de Jilin, 130000 tonnes de Jieyang de l'industrie chimique de Jilin, 200000 tonnes de Dongfang Petrochemical, 260000 tonnes de Bora de la province du Liaoning.La capacité industrielle continuera à se développer, tandis que la capacité ABS en aval maintiendra également une croissance rapide.Au second semestre, il est prévu qu'un total de 1,2 million de tonnes d'unités, dont 600 000 tonnes de Bora de la province du Liaoning et 600 000 tonnes de Jieyang de l'industrie chimique de Jilin, seront mises en service.Calculé en fonction de l'approvisionnement de 25% de matières premières d'acrylonitrile, Au cours du second semestre de l'année, la demande de 300 000 tonnes devrait augmenter, ce qui est bien inférieur à l'augmentation de la capacité de production d'acrylonitrile.

Dans l'ensemble, même si le propylène brut et l'ammoniac synthétique devraient fonctionner faiblement, ils sont toujours soutenus par rapport au coût de l'acrylonitrile.Du côté de l'offre, on s'attend à ce qu'il y ait encore de nouvelles augmentations de capacité, la surcapacité de l'industrie, et la réduction de la charge des usines et la réduction de la production pourraient devenir la norme.Récemment, les performances du marché de l'acrylonitrile sont stables et montrent des signes de creux.L'acrylonitrile n'a pas d'espace à la baisse et le marché peut fonctionner de manière faible et stable à court terme.Cependant, du point de vue de l'ensemble du second semestre de l'année, la baisse du prix du marché de l'acrylonitrile est difficile à changer.